我國蔬菜產業發展的行業分析報告

時間：2017-10-05

　　 一、蔬菜行業發展概況

　　1949年以來，我國蔬菜產業布局經歷了3個階段的優化調整。20世紀80年代中期以前，在農產品(8.82,-0.210,-2.33%)長期短缺和運力嚴重不足的壓力下，形成了城郊型蔬菜產業布局，實行指令性計劃、就地生產供應和統購包銷的產銷體制。1985—1994年，隨著改革的深入，農產品短缺矛盾不斷緩解，農區蔬菜生產發展迅猛，但是交通運輸業發展仍然滯后，在就地就近生產供應為主、外埠調劑為輔的方針指導下，以大中城市為中心，進行近郊、遠郊和農區三線配套的蔬菜生產基地建設的同時，積極尋求建立外埠調劑蔬菜基地，從而形成了最具特色的五大蔬菜基地：?南方冬季蔬菜生產基地，主要包括海南、廣東、廣西、福建、云南、四川等6省區，豐富了三北地區的市場供應。?黃淮早春蔬菜生產基地，主要包括江蘇、安徽北部和山東中南部，利用保護設施實現蔬菜春提早生產，向全國各地提供超時令蔬菜。?京北夏秋蔬菜生產基地，主要包括河北省的張家口、承德和北京的延慶縣，成為京、津地區夏秋淡季蔬菜供應的主要來源。④甘肅、山西延時果菜生產基地，利用高原氣候優勢生產甜椒等果菜類東運，補充東部地區的夏秋淡季蔬菜。⑤冀、魯、豫秋菜生產基地，包括山東、河北、河南，主要生產大白菜運銷全國各地。1995年以來，農產品短缺的矛盾基本解決，交通運輸業的發展突飛猛進，全國大市場、大流通格局基本形成，其顯著特點是立足區位優勢，沿路、沿海、沿江建設規模蔬菜生產基地，目前，我國已基本形成了華南冬春蔬菜、長江上中游冬春蔬菜、黃土高原夏秋蔬菜、云貴高原夏秋蔬菜、黃淮海與環渤海(3195.59,-6.610,-0.21%)設施蔬菜、東南沿海出口蔬菜、西北內陸出口蔬菜以及東北沿邊出口蔬菜八大蔬菜重點生產區域。全國蔬菜大生產、大市場、大流通的格局逐漸形成，并基本實現了蔬菜周年均衡供應。

　　目前蔬菜生產已經成為我國種植業中僅次于糧食的第二大農作物，我國是世界蔬菜生產和消費的第一大國。根據國家統計局數據：2004年我國蔬菜產量為55,064.66萬噸，2014年蔬菜產量為76,005.48萬噸；蔬菜播種面積也從2004年的1,756.04萬公頃增長到2013年的2,089.94萬公頃。

　　

　　

　　我國2013年蔬菜類成交額達到6,337.45億元，與2008年的3,263.59億元相比，增長了近一倍；出口方面，2013年我國蔬菜出口金額達到9,005.51百萬美元，比2005年的成交額3,302.00百萬美元增長了近2倍。

　　

　　

　　

　　蔬菜是城鄉居民生活的必需品，促進蔬菜生產、保障市場供應和價格基本穩定是重大的民生問題。近年來，我國蔬菜產業發展迅速，總體上滿足了城鄉居民對蔬菜數量、質量、品種日益增長的需要。不過由于蔬菜價格受供求彈性差異、自然因素干擾、生產要素流入流出障礙等因素的影響，自由市場價格體制不能正常而有效地運轉，導致蔬菜市場發展存在價格頻繁大幅波動現象，因此我國已經建立了蔬菜價格調控體制，總體方向是在保持價格基本穩定的基礎上，允許蔬菜價格逐步合理上升；要逐步建立蔬菜價格與生產成本以及城鎮低保水平聯動機制，針對不同品種制定不同的調控和支持政策，盡量減少價格的大起大落。下圖是我國2012年-2014年各季度蔬菜生產價格指數，上年價格為100基數，可以看出目前蔬菜生產價格基本保持穩定態勢，在100上下波動。

　　

　　

　　

　　根據商務預報公布的全國36個大中城市蔬菜平均批發均價，選取甘藍、小白菜、芹菜、葉用萵苣、大白菜、蘿卜、馬鈴薯、洋蔥、大蒜、姜、番茄、黃瓜、茄子、辣椒、甜椒、菜豆、冬瓜、苦瓜等18種居民購買較普遍的蔬菜品種，開展價格波動規律分析，可以看出蔬菜價格呈長期增長趨勢，趨勢線斜率反映了蔬菜價格增長幅度，主要與蔬菜生產成本和流通成本持續上升和蔬菜市場需求平穩增長有關。

　　

　　二、行業管理體制

　　1、行業監管體制

　　蔬菜行業的主管部門是國家農業部、國家食品藥品監督管理總局、衛生部等部門。農業部是國務院綜合管理種植業、畜牧業、水產業、農墾、鄉鎮企業和飼料工業等產業的職能部門，研究擬定農業和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃以及農業的產業政策，引導農業產業結構的合理調整和制定農業產業化經營的方針政策和大宗農產品市場體系建設與發展規劃。行業自律組織為中國蔬菜協會，中國蔬菜協會是由蔬菜生產、科研、種業、技術推廣、蔬菜農資生產經營、蔬菜加工及配套產業鏈等領域的從業者和單位自愿組成的全國性、行業性、非營利性社會組織，主要是規范約束協調行業行為，建立行業自律機制；參與全國蔬菜發展戰略研究，開展行業調查；舉辦蔬菜產業鏈相關的信息交流、研討及行業培訓活動等。

　　2、行業主要法律法規

　

　　

　　3、行業內主要相關政策

　　蔬菜種植行業作為保民生、惠民生、保穩定和促和諧的重大民心工程，多年來，國家和地區制定并實施了一系列的優惠扶持政策，主要包括：

　　2015年5月《全國農業可持續發展規劃（2015—2030 年）》中提出優化發展布局，穩定提升農業產能，因地制宜推廣節水、節肥、節藥等節約型農業技術，著力構建有利于促進農業可持續發展的運行機制，探索總結可復制、可推廣的成功模式，黃淮海區構建與資源環境承載力相適應、糧食和“菜籃子”產品穩定發展的現代農業生產體系。因地制宜、循序漸進地擴大示范推廣范圍，穩步推進全國農業可持續發展。

　　2014年1月《關于全面深化農村改革加快推進農業現代化的若干意見》中指出建立最嚴格的覆蓋全過程的食品安全監管制度，落實地方政府屬地管理和生產經營主體責任。支持標準化生產、重點產品風險監測預警、食品追溯體系建設，嚴格農業投入品管理，大力開展園藝作物標準園。

　　2013年2 月農業部《關于進一步規范無公害農產品認證申請工作的通知》進一步規范無公害農產品認證申請工作。同時啟用新版的《無公害農產品產地認定與產品認證申請書（2013 版）》。

　　2012 年2月《全國現代農業發展規劃 (2011-2015 年)》引導和鼓勵社會資本投入農業，大力 引導和鼓勵社會資本投入農業，大力 發展蔬菜、大力冷鏈體系和生鮮發展蔬菜、大力冷鏈體系和生鮮 農產品配送；提高大城市 “菜籃子 ” 產品的自給率。

　　2012年3月《關于支持農業產業化龍頭企業發展的意見》提出創新流通方式，完善農產品市場體系。支持龍頭企業建立健全農產品營銷網絡，促進高效暢通安全的現代流通體系建設。大力發展農超對接，積極開展直營直供。

　　2012年2月《關于加快推進農業科技創新持續增強農產品供給保障能力的若干意見》中實施全國蔬菜產業發展規劃，支持優勢區域加強菜地基礎設施建設。充分發揮農業產業化龍頭企業在“菜籃子” 產品生產和流通中的積極作用。提高市場流通效率，切實保障農產品穩定均衡供給。

　　2012年1月《全國蔬菜產業發展規劃（2011-2020年）》引導各種要素向優勢區域集聚，促進生產流通發展、保障市場供應；推進標準化生產，提高產品質量安全水平；加強信息監測體系建設，引導生產和流通；發展壯大農民專業合作社和農業龍頭企業，提高組織化程度和產業化水平；加強體制機制建設，抑制市場和價格波動。

　　2011年3月全國十二五規劃中強農惠農加快發展現代農業中提出：重點發展設施栽培，主要生產不耐儲運的葉類蔬菜和地方特色蔬菜，葉菜類自給類達到60%-80%；重點培育適合設施栽培的耐低溫弱光、抗病、優質的專用品種，重點集成創新標準化生產，規劃新建一批高起點高標準的生產基地。

　　三、影響行業發展的主要因素

　　1、有利因素

　　（1）國家政策的大力支持

　　近年來，國家不斷加大對農業的扶持力度，出臺了一系列促進農業發展的政策、自2004年以來，黨中央、國務院連續出臺了指導“三農”工作的“一號文件”，特別是十八屆三中全會明確了支持土地流轉和現代農業企業發展，解決了制約標準化生產規模及現代農業項目配套設施建設用地等難題。而蔬菜和設施蔬菜方面則歷來是國家五年發展規劃農業方面重點關注的方面，由于蔬菜關系到國計民生，可以預見國家和各級財政扶持發展的力度必呈明顯加強的趨勢，現代農業企業的經營環境和政策環境將更加有利。

　　（2）新品種和新業態必將進一步開拓市場

　　近年來隨著人們的食品安全意識大大提高，對無公害、綠色、有機農產品的需求日益提高，中高收入階層的個性化需求明顯呈上升趨勢。而休閑農業這一利用農業景觀和農業生產條件，集觀光、休閑、旅游的一種新型農業生產經營形態，隨著回歸自然理念的深入和人口急劇增加為了緩解都市生活的壓力增長的休閑需求將為休閑農業這一新型經營業態提供源源不斷的驅動力。

　　（3）生產技術和新材料以及農業機械的更新換代推動行業發展

　　十一五期間在國家大力支持和科研投入的背景下，設施蔬菜產業從量到質都有了不同程度的飛躍，特別在自主知識產權設施裝備與環境控制系統研究與開發、設施蔬菜生物學與基因功能基礎研究、設施專用種質種苗選育和應用、優質高產高效栽培技術體系、資源高效利用與連作障礙克服、設施農產品安全保障、采后加工與配套設施技術研究等方面均取得了一定成果。目前日光溫室蔬菜高效節能栽培技術的研發使我國的溫室節能技術躍居到世界領先地位。這些創新成果的大面積推廣應用，已成為我國設施蔬菜產業持續發展的重要支撐。

　　2、不利因素

　　雖然農業設施大大提高了農業生產抵抗自然災害的能力，但受氣候影響因素仍然是風險之一。另外由于技術不成熟目前連作障礙和病蟲害問題成為制約設施蔬菜可持續生產的瓶頸。另外整個蔬菜產業目前供銷基本平衡，市場上各類型企業和家庭農戶較多，整個市場競爭格局較為激烈。

　　四、蔬菜產業將持續穩定發展

　�。�1）蔬菜產業是保穩定和促和諧的重大民心工程

　　蔬菜是全國人均消費量最大的食品，是對全國農村居民人均可支配收入增長貢獻最大的種植業，同時又是全國農產品國際貿易順差最大的產品，蔬菜產供銷是全國從業人員最多的產業，因此國家需要加大對蔬菜產業的支持保護力度，確保蔬菜產業持續穩定發展是保民生、惠民生、保穩定和促和諧的重大民心工程。目前蔬菜產業供銷基本平衡，蔬菜產量年增長率在3%-4%左右，基本滿足人們生活需要。不過隨著人民生活水平的提高，消費安全無公害的蔬菜產品或者有機蔬菜，已成為當今人們生活和保護自身健康的追求，因此，現在的蔬菜生產已由過去的重視單產、總產和品種多樣，轉向重視品質、專用營養價值和無公害生產。截至2012年底，全世界以有機方式管理的農業用地面積為3750 萬公頃（包括處于轉換期的土地），占所有農業用地份額的0.87%。亞洲有機農業用地為322萬公頃，占世界有機農業用地總面積的9%。按面積來說，中國為亞洲第一，有機農業生產面積達到190萬公頃，其中有機蔬菜生產面積1.16萬公頃，相對于2012年全國蔬菜2035萬公頃的播種面積來講占比僅為0.05%，可以看出整個有機蔬菜市場的巨大發展空間。公司蔬菜種植產品均為無公害產品，更有不少產品擁有有機產品認證，面對如此巨大的市場空間，公司憑借標準化、系統化管理與產業化生產和現代農業公司平臺將進一步搶占市場先機，分享整個細分市場高速成長的盛宴。

　�。�2）設施蔬菜是十二五規劃農業發展重點方向

　　我國人多地少，資源短缺，發展設施農業尤為必要。而發展以設施蔬菜為代表的設施農業是實現傳統農業向現代農業生產方式轉變，建設新型現代農業的重要內容，同時是提高土地利用率，建設資源節約型、環境友好型農業的重要途徑。中央十七屆五中全會明確提出“加快發展設施農業和農產品加工業、流通業，促進農業生產經營專業化、標準化、規�；�、集約化。“國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006—2020年)”也明確指出了“積極發展工廠化農業，提高農業勞動生產率”的發展方向。十二五規劃則提出：重點發展設施栽培，主要生產不耐儲運的葉類蔬菜和地方特色蔬菜，葉菜類自給類達到60%-80%；重點培育適合設施栽培的耐低溫弱光、抗病、優質的專用品種，重點集成創新標準化生產，規劃新建一批高起點高標準的生產基地。公司作為現代化農業公司，已經形成了一系列標準、系統的技術流程，主要為日光溫室、智能溫室、改良拱棚等設施蔬菜，在政府政策全力扶持的背景下將加快企業發展腳步，促進公司良性持續發展

瀏覽:次